Como gerar o financeiro para o aluno

Sumário 

1- Contexto
2 - Como gerar o financeiro para os alunos
   2.1 - Gerar financeiro de forma individual
   2.2 - Gerar financeiro em massa

1 - Contexto

Índice

O financeiro do aluno são as faturas geradas durante o ano letivo. Para cada aluno é possível ter cobranças específicas ou gerais.

Nesse artigo será possível entender mais sobre como gerar o financeiro de forma individual ou em massa para os alunos.

2 - Como gerar o financeiro para os alunos

Índice

Antes de iniciar o processo de gerar o financeiro para os alunos tanto de forma individual, quanto em massa, é necessário que os seguintes cadastros já tenham sido feitos no sistema. Sendo eles:

• Bolsas;
• Planos de Contas;
• Centro Receita;
• Tabela de Preços;
• E para além disso, é necessário que as contas bancárias do sistema já estejam homologadas para que seja possível gerar boletos no Escolaweb.

Após todos os processos iniciais concluídos, agora vamos entender sobre como gerar o financeiro individual e em massa dos alunos. Acompanhe as instruções a seguir.

2.1 - Gerar financeiro de forma individual

Índice

Caso tenha interesse em aplicar uma bolsa para o aluno, é necessário vinculá-la  antes de gerar o financeiro.

E para entender mais sobre como realizar a aplicação de bolsas individualmente, acesse nosso artigo (Como vincular a aplicar bolsas individualmente para o aluno).

Neste passo a passo vamos entender melhor como gerar o financeiro de forma individual para o aluno:

1. Acesse em “Secretaria”;
2. Clique em “Matrícula”;
3. Clique em “Filtrar”;
4. Insira o número de matrícula ou busque o nome do aluno clicando no ícone com os três pontos;
5. Após clicar nos três pontos:

• • Digite o nome;
  • Clique em buscar ou dê enter no computador;
  • Clique no nome do aluno;
  • Clique em “Selecionar”;

6. Clique em “Filtrar” para abrir a matrícula do aluno;
7. Acesse a aba de “Financeiro” na matrícula;
8. Clique em “Nova Cobrança”;
9. Clique em “Mensalidade”;
10. Neste campo é possível editar as seguintes informações:

• • A - Descrição;
  • B - Centro receita;
  • C - Conta (Bancária ou Interna);
  • D - Quantidade de parcela;
  • E - A data do primeiro vencimento;
  • F - O valor da parcela;
  • G - Em caso de Bolsa/desconto vinculada aparecerá um indicativo “!” no campo.

11. Selecione a cobrança que deseja gerar e observe as duas informações:

• • A - Caso tenha um 2º pagador, é possível inserir o nome e o percentual que será pago por ele no campo indicado;
  • B - Se o aluno possuir bolsa e quiser mantê-la na cobrança, selecione o campo de “Utilizar bolsa(s) do aluno”.

12. Clique em “Prosseguir”;
13. Analise as informações na tela que aparece a simulação de como as parcelas serão geradas e clique em “Gerar Cobrança(s)”;
14. Escolha se deseja gerar mais parcelas:

• • A - “Não”: O processo está concluído;
  • B - “Sim”: O sistema retornará para o item 8.

Com o processo concluído, a cobrança constará no campo de “Financeiro” na matrícula do aluno.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

Ponto de atenção:

No item 9, após clicar em “Prosseguir”, caso a cobrança selecionada já tenha o financeiro gerado, aparecerá uma mensagem na tela informando essa situação e perguntará se você deseja adicionar a parcela mesmo assim.

• Respondendo “Sim”: nova cobrança será adicionada como parcela avulsa no sistema;
• Respondendo “Não”, a tela se manterá aberta para que selecione outra cobrança.

2.2 - Gerar financeiro em massa 

Índice

Acompanhe o passo a passo para gerar o financeiro em massa:

1. Em Financeiro acesse “Alterações em Massa”;
2. Clique em “Ações” e em “Gerar Financeiro em Massa”;
3. Na tela seguinte selecione:

• • A - Ano letivo;
  • B - Unidade;
  • C - Curso;
  • D - Turma;
  • E - Centro de receita.

4. Ainda nessa mesma tela, é importante atentar-se para as seguintes informações:

• • Só serão exibidas turmas que estejam com situação “Em Andamento” e “À iniciar”;
  • Só serão exibidos alunos com matrícula em situação de “Concluída”, “Pré matrícula” e “Reserva”;
  • Registros riscados não estão aptos a gerar financeiro por já possuírem parcelas para o centro de receita selecionado. Caso queira gerar novas parcelas para esses alunos, marque a opção “Permitir gerar parcelas”;
  • Vencimentos em vermelho indicam que serão geradas parcelas vencidas.

5. Selecione apenas uma tabela de preço;
6. Há 3 opções que podem ser preenchidos para a geração do financeiro. Uma delas é com o campo “Permitir gerar parcelas para alunos que já tem o financeiro com este centro de receita”:

• • A - PREENCHIDO: O financeiro das parcelas em vermelho serão gerados como avulso;
  • B - SEM PREENCHIMENTO: Apresentará uma mensagem de erro ao tentar gerar o financeiro do nome em vermelho.

7. Após selecionar o aluno e a tabela de preço, clique em “Prosseguir”;
8. As informações completas do financeiro gerado aparecerão na tela, clique em “Gerar Financeiro”;
9. Ao aparecer a confirmação das parcelas geradas, clique em “OK”.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

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