Sumário
1- Contexto
2 - Como vincular e aplicar bolsas individualmente
2.1 - Como aplicar a bolsa através da criação do financeiro
1 - Contexto
O processo de vínculo e o de aplicação são essenciais para inserir as bolsas de desconto. Lembrando que, apenas será possível utilizar a mesma bolsa para o aluno, caso sejam centros de receita diferentes.
Nesse artigo vamos acompanhar como realizar ambas as ações, diretamente através da matrícula individual do estudante. E como aplicar a bolsa através da aba de financeiro.
2 - Como vincular e aplicar bolsas individualmente
Para entender mais sobre como ocorre o vínculo e aplicação de bolsa através da aba “Bolsas” na matrícula do aluno, acompanhe o passo a passo a seguir:
- Acesse em “Secretaria”;
- Clique em “Matrícula”;
- Clique em “Filtrar”;
- Insira o número de matrícula ou busque o nome do aluno clicando no ícone dos três pontos;
- Após clicar nos três pontos:
-
- Digite o nome;
- Clique em buscar ou dê enter no computador;
- Clique no nome do aluno;
- Clique em “Selecionar”;
- Clique em “Filtrar” para abrir a matrícula do aluno;
- Em “Bolsas”, clique em “Vincular bolsa”;
- Insira as informações:
-
- Bolsa;
- Ano letivo;
- Centro receita;
- Tipo de valor;
- Valor (R$/%);
- Período inicial;
- Período final;
- Observações (opcional);
- Clique em “Salvar”.
- Clique no ícone de confirmação para aplicar o desconto;
- Observe as parcelas que serão afetadas pelas bolsas e clique em “Confirmar Aplicação”;
- Através do símbolo verde, o sistema indicará que está ativa a bolsa de desconto para o aluno.
Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".
2.1 - Como aplicar bolsa através do financeiro do aluno
Para esse tópico vamos observar a seguinte rotina:
Após já ter vinculado previamente a bolsa na matrícula do aluno, vamos acompanhar as duas opções. Onde o aluno ainda não possua o financeiro criado, ou onde ele possua o financeiro e queira criar parcelas a mais.
Seguiremos o passo a passo para entender como criar o financeiro juntamente com a aplicação de bolsa do aluno.
- Na matrícula do aluno, clique na aba de “Financeiro”;
- Clique em “Nova cobrança” e depois em “Mensalidade”;
- Para utilizar uma bolsa já vinculada, basta escolher um dos planos disponíveis que deseja gerar, como a quantidade de parcelas, o vencimento e o valor da parcela;
-
- O desconto só será inserido caso apareça o ícone de alerta, indicando que há bolsas disponíveis para serem aplicadas (É possível clicar no ícone e observar a simulação dos descontos);
- É necessário que o centro de receita seja o mesmo, previamente selecionado na bolsa e no plano de pagamento. Com isso, é possível verificar essa informação clicando no ícone de “Controle de Bolsas”, observando quais as bolsas serão aplicadas.
- Após selecionar o plano de pagamento, clique em “Utilizar bolsa(s) do aluno”. Depois clique em “Prosseguir”;
- Clique em “Gerar Cobrança(s)”;
- Alunos que já possuam um financeiro gerado, ao gerar a nova cobrança com a bolsa, serão criadas parcelas de forma avulsa. Clique em “Sim” para prosseguir;
- Se desejar criar mais parcelas clique em “Sim”, ou clique em “Não” para fechar a aba.
Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida ou precise de ajuda, entre em contato com a gente via chat, ticket, WhatsApp ou e-mail atendimento@escolaweb.com.br. Estamos à disposição!
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