Como vincular e aplicar bolsas individualmente para o aluno

Sumário 

1- Contexto
2 - Como vincular e aplicar bolsas individualmente
   2.1 - Como aplicar a bolsa através da criação do financeiro

1 - Contexto

Índice

O processo de vínculo e o de aplicação são essenciais para inserir as bolsas de desconto. Lembrando que, apenas será possível utilizar a mesma bolsa para o aluno, caso sejam centros de receita diferentes.

Nesse artigo vamos acompanhar como realizar ambas as ações, diretamente através da matrícula individual do estudante. E como aplicar a bolsa através da aba de financeiro.

2 - Como vincular e aplicar bolsas individualmente

Índice

Para entender mais sobre como ocorre o vínculo e aplicação de bolsa através da aba “Bolsas” na matrícula do aluno, acompanhe o passo a passo a seguir:

1. Acesse em “Secretaria”;
2. Clique em “Matrícula”;
3. Clique em “Filtrar”;
4. Insira o número de matrícula ou busque o nome do aluno clicando no ícone dos três pontos;
5. Após clicar nos três pontos:

• • Digite o nome;
  • Clique em buscar ou dê enter no computador;
  • Clique no nome do aluno;
  • Clique em “Selecionar”;

6. Clique em “Filtrar” para abrir a matrícula do aluno;
7. Em “Bolsas”, clique em “Vincular bolsa”;
8. Insira as informações:

• • Bolsa;
  • Ano letivo;
  • Centro receita;
  • Tipo de valor;
  • Valor (R$/%);
  • Período inicial;
  • Período final;
  • Observações (opcional);
  • Clique em “Salvar”.

9. Clique no ícone de confirmação para aplicar o desconto;
10. Observe as parcelas que serão afetadas pelas bolsas e clique em “Confirmar Aplicação”;
11. Através do símbolo verde, o sistema indicará que está ativa a bolsa de desconto para o aluno.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

2.1 - Como aplicar bolsa através do financeiro do aluno

Índice 

Para esse tópico vamos observar a seguinte rotina: 

Após já ter vinculado previamente a bolsa na matrícula do aluno, vamos acompanhar as duas opções. Onde o aluno ainda não possua o financeiro criado, ou onde ele possua o financeiro e queira criar parcelas a mais. 

Seguiremos o passo a passo para entender como criar o financeiro juntamente com a aplicação de bolsa do aluno. 

1. Na matrícula do aluno, clique na aba de “Financeiro”;
2. Clique em “Nova cobrança” e depois em “Mensalidade”;
3. Para utilizar uma bolsa já vinculada, basta escolher um dos planos disponíveis que deseja gerar, como a quantidade de parcelas, o vencimento e o valor da parcela;

• • O desconto só será inserido caso apareça o ícone de alerta,  indicando que há bolsas disponíveis para serem aplicadas (É possível clicar no ícone e observar a simulação dos descontos);  
  • É necessário que o centro de receita seja o mesmo, previamente selecionado na bolsa e no plano de pagamento. Com isso, é possível verificar essa informação clicando no ícone de “Controle de Bolsas”, observando quais as bolsas serão aplicadas.

4. Após selecionar o plano de pagamento, clique em “Utilizar bolsa(s) do aluno”. Depois clique em “Prosseguir”;
5. Clique em “Gerar Cobrança(s)”;
6. Alunos que já possuam um financeiro gerado, ao gerar a nova cobrança com a bolsa, serão criadas parcelas de forma avulsa. Clique em “Sim” para prosseguir;
7. Se desejar criar mais parcelas clique em “Sim”, ou clique em “Não” para fechar a aba.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

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