Sumário
1- Contexto
2 - Realizando as alterações em massa
3 - Rotina de como gerar o financeiro em massa
4 - Videoaula sobre como gerar o financeiro em massa
1 - Contexto
A opção de gerar o financeiro em massa é uma ferramenta utilizada para facilitar a organização financeira da instituição. Nela é possível gerar as parcelas para vários alunos ou de forma individual. Porém, para essa rotina orientamos que siga pelo caminho do Financeiro em Massa.
Neste artigo você aprenderá toda a rotina de como gerar o financeiro em massa para os alunos.
2 - Realizando as alterações em massa
Para essa rotina, orientamos que apenas um administrador faça o manuseio deste recurso. Garantindo assim, a organização do financeiro da instituição. Lembrando que, somente será possível alterar as informações de parcelas em aberto.
Siga o passo a passo:
- Acesse em “Financeiro”;
- Clique em “Alteração em Massa”;
- Clique em “Filtrar”;
- Preencha as informações:
-
- A - Unidade
- B - Curso
- C - Centro de receita
- D - Conta;
- E - Vencimento e data;
- F - Competência.
- Clique em “Filtrar”;
- Marque as parcelas desejadas;
- Clique em “Ações” e escolha entre as opções disponíveis;
-
- Para a opção de “Gerar Financeiro em Massa” siga para o item 3 deste artigo.
Escolha qual das opção deseja realizar a alteração em massa e as informações serão atualizadas em seu sistema.
Para melhor visualização do passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".
Pontos de atenção:
- Parcelas que há um vínculo com remessa ou fatura não serão exibidas para exclusão nas alterações em massa, devido aos vínculos bancários que possuem;
- Parcelas geradas pela Conta Digital Escolaweb não irão aparecer para excluir em massa, devido ao vínculo de registro automático que ocorre quando são criadas. Desta forma, em ambas as situações, a exclusão será apenas individual, diretamente na matrícula do aluno.
3 - Rotina de como gerar o financeiro em massa
Acompanhe o passo a passo de como gerar o financeiro em massa dos alunos.
- Acesse em “Financeiro”;
- Clique em “Alteração em Massa”;
- Clique em “Ações”;
- Clique em “Gerar Financeiro em Massa”;
- Selecione as informações:
-
- A - Ano letivo;
- B - Unidade;
- C - Curso;
- D - Turma;
- E - Centro de receita.
- Confirme qual será o plano de pagamento utilizado e selecione-o;
- Selecione dentre as opções disponíveis e deixe marcada as que foram úteis:
-
- A - Usar preferencialmente dia de vencimento padrão do aluno: Utiliza o vencimento configurada na matrícula do aluno, no campo “Melhor dia do vencimento”;
-
- B - Permitir gerar parcelas para alunos que já tem financeiro com este centro de receita (financeiro será gerado como avulso): Permite gerar parcelas com o centro de receita seleciona, mesmo que o aluno possua registros prévios com essas configurações;
-
- C - Utilizar bolsa(s) do aluno: Faz o uso das bolsas de descontos vinculadas ao aluno.
- Selecione os alunos na qual será gerado o financeiro em massa;
-
- Por padrão, o sistema mostra a listagem alunos que não tenham nenhuma cobrança gerada no centro de receita selecionado;
- Caso nessa listagem possua algum aluno em que possua o financeiro com o centro de receita selecionado, o aluno estará indicado com o nome riscado na cor vermelha;
- Porém, se a opção de “Permitir gerar parcelas para alunos que já tem financeiro com este centro de receita” estiver marcada, os alunos em vermelho serão desmarcados e o financeiro será gerado como uma parcela avulsa.
- Clique em “Prosseguir”;
- Nesta tela será apresentado o resumo das configurações realizadas;
- Clicando no ícone de observação, é possível verificar os detalhes de cada parcela;
- Clique em “Gerar Financeiro” para finalizar;
- Clique em “Ok” para confirmar a ação;
- Na tela será apresentado os alunos com o financeiro gerado através do nome riscado de cor vermelha;
- Atente-se a todas as informações descritas ao final da página.
Para melhor visualização do passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".
Ponto de atenção:
- Confirme se a conta está liberada para o plano de pagamento selecionado;
- É possível editar as informações da Descrição, Conta, Quantidade de parcelas, 1º Vencimento e Valor das Parcelas.
4 - Videoaula sobre como gerar o financeiro em massa
Se preferir, realize o passo a passo simultâneo assistindo essa videoaula:
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida ou precise de ajuda para usar o recurso Financeiro em Massa do Escolaweb, entre em contato com a gente via chat, ticket, WhatsApp ou e-mail: atendimento@escolaweb.com.br. Estamos à disposição!
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