Tudo sobre “Alterações em Massa” no Financeiro

Sumário

1- Contexto
2 - Realizando as alterações em massa
3 - Rotina de como gerar o financeiro em massa
4 - Videoaula sobre como gerar o financeiro em massa

1 - Contexto

Índice

A opção de gerar o financeiro em massa é uma ferramenta utilizada para facilitar a organização financeira da instituição. Nela é possível gerar as parcelas para vários alunos ou de forma individual. Porém, para essa rotina orientamos que siga pelo caminho do Financeiro em Massa.

Neste artigo você aprenderá toda a rotina de como gerar o financeiro em massa para os alunos.

2 - Realizando as alterações em massa

Índice

Para essa rotina, orientamos que apenas um administrador faça o manuseio deste recurso. Garantindo assim, a organização do financeiro da instituição. Lembrando que, somente será possível alterar as informações de parcelas em aberto.

Siga o passo a passo:

1. Acesse em “Financeiro”;
2. Clique em “Alteração em Massa”;
3. Clique em “Filtrar”;
4. Preencha as informações:

• • A - Unidade
  • B - Curso
  • C - Centro de receita
  • D - Conta;
  • E - Vencimento e data;
  • F - Competência.

5. Clique em “Filtrar”;
6. Marque as parcelas desejadas;
7. Clique em “Ações” e escolha entre as opções disponíveis;

• • Para a opção de “Gerar Financeiro em Massa” siga para o item 3 deste artigo.

Escolha qual das opção deseja realizar a alteração em massa e as informações serão atualizadas em seu sistema.

Para melhor visualização do passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

Pontos de atenção:

• Parcelas que há um vínculo com remessa ou fatura não serão exibidas para exclusão nas alterações em massa, devido aos vínculos bancários que possuem;
• Parcelas geradas pela Conta Digital Escolaweb não irão aparecer para excluir em massa, devido ao vínculo de registro automático que ocorre quando são criadas. Desta forma, em ambas as situações, a exclusão será apenas individual, diretamente na matrícula do aluno.

3 - Rotina de como gerar o financeiro em massa

Índice

Acompanhe o passo a passo de como gerar o financeiro em massa dos alunos.

1. Acesse em “Financeiro”;
2. Clique em “Alteração em Massa”;
3. Clique em “Ações”;
4. Clique em “Gerar Financeiro em Massa”;
5. Selecione as informações:

• • A - Ano letivo;
  • B - Unidade;
  • C - Curso;
  • D - Turma;
  • E - Centro de receita.

6. Confirme qual será o plano de pagamento utilizado e selecione-o;
7. Selecione dentre as opções disponíveis e deixe marcada as que foram úteis:

• • A - Usar preferencialmente dia de vencimento padrão do aluno: Utiliza o vencimento configurada na matrícula do aluno, no campo “Melhor dia do vencimento”;

• • B - Permitir gerar parcelas para alunos que já tem financeiro com este centro de receita (financeiro será gerado como avulso): Permite gerar parcelas com o centro de receita seleciona, mesmo que o aluno possua registros prévios com essas configurações;

• • C - Utilizar bolsa(s) do aluno: Faz o uso das bolsas de descontos vinculadas ao aluno.

8. Selecione os alunos na qual será gerado o financeiro em massa;

• • Por padrão, o sistema mostra a listagem alunos que não tenham nenhuma cobrança gerada no centro de receita selecionado;
  • Caso nessa listagem possua algum aluno em que possua o financeiro com o centro de receita selecionado, o aluno estará indicado com o nome riscado na cor vermelha;
  • Porém, se a opção de “Permitir gerar parcelas para alunos que já tem financeiro com este centro de receita” estiver marcada, os alunos em vermelho serão desmarcados e o financeiro será gerado como uma parcela avulsa.

9. Clique em “Prosseguir”;
10. Nesta tela será apresentado o resumo das configurações realizadas;
11. Clicando no ícone de observação, é possível verificar os detalhes de cada parcela;
12. Clique em “Gerar Financeiro” para finalizar;
13. Clique em “Ok” para confirmar a ação;
14. Na tela será apresentado os alunos com o financeiro gerado através do nome riscado de cor vermelha;
15. Atente-se a todas as informações descritas ao final da página.

Para melhor visualização do passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

Ponto de atenção:

1. Confirme se a conta está liberada para o plano de pagamento selecionado;
2. É possível editar as informações da Descrição, Conta, Quantidade de parcelas, 1º Vencimento e Valor das Parcelas.

4 - Videoaula sobre como gerar o financeiro em massa

Índice

Se preferir, realize o passo a passo simultâneo assistindo essa videoaula:

Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida ou precise de ajuda para usar o recurso Financeiro em Massa do Escolaweb, entre em contato com a gente via chat, ticket, WhatsApp ou e-mail: atendimento@escolaweb.com.br. Estamos à disposição!