Como cadastrar planos de conta

Sumário 

1- Contexto
2 - Rotina de como cadastrar planos de conta
3 - Videoaula

1 - Contexto

Índice

O plano de contas agrupa os tipos de receitas e despesas que a instituição possui.   Ele será utilizado como parâmetro nos relatórios gerenciais e nas análises do financeiro do sistema. Também será vinculado diretamente aos seus centros de receitas e também nos cadastros de suas despesas.

Neste artigo você entenderá mais sobre como cadastrar os planos de conta em seu sistema Escolaweb.

2 - Rotina de como cadastrar planos de conta

Índice

Por padrão, o sistema traz alguns planos de conta já montados. É possível configurá-los, excluí-los ou adicionar mais planos, de acordo com a necessidade de cada instituição. Essa rotina acontece tanto para as “Receitas” quanto para as “Despesas”.

O plano de contas pode ser criado nos grupos e nos subgrupos cadastrados no sistema.

Acompanhe o passo a passo a seguir:

1. Acesse em “Cadastros”;
2. Clique em “Plano de Contas”;
3. Selecione entre “Receita” ou “Despesa”;
4. Clique no grupo ou subgrupo desejado para cadastrar o plano;
5. Clique em “Novo plano de contas”;
6. Escolha o nome e o número para a organização do plano. Clique enter para salvar;
7. Caso queira deletar o plano, clique no ícone da lixeira;
8. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão do registro.

Ponto de atenção:

Se o plano estiver vinculado a algum outro local, ele será impedido de ser excluído.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

3 - Videoaula

Índice

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