Olá! Vamos aprender a cadastrar Planos de Pagamentos para gerar as mensalidades dos alunos?
Se preferir, temos a explicação em vídeo ao final da página! ❤
Para iniciar o cadastro, acesse: Cadastros > Tabela de Preços. Utilizaremos a primeira opção, PLANOS DE PAGAMENTOS, para cadastrar os tipos de cobranças de sua instituição.
Esta rotina lhe dará acesso a diversas opções, utilize-a para cadastrar os planos de pagamento principais como: mensalidade, taxa de matrícula, materiais, uniformes, etc.
Situações mais simples como taxas de documentos, taxas de emissão de carteirinha, entre outros, podem ser cadastradas na segunda opção, chamada TAXAS E OUTROS SERVIÇOS. Esse material: Cadastro de Taxas e Outros Serviços mostra como seguir com o cadastro.
Então, vamos aos Planos de Pagamentos. Para cadastrá-los, clique em: NOVO PLANO DE PAGAMENTO.
Diversos campos deverão ser preenchidos, abaixo explicamos o significado de cada um:
DESCRIÇÃO: Dê um nome ao seu plano de pagamento. Ele aparecerá nos boletos e também no momento da criação das PARCELAS para os alunos, então coloque um nome ‘amigável’;
UNIDADE ESCOLAR: Direcione este plano para uma unidade de sua instituição;
OBSERVAÇÃO: A partir daqui você poderá também escolher a opção [TODOS] nos campos de: curso, série, turma e turno.
Caso você mantenha dessa forma, o sistema entenderá que este plano de pagamento é compatível com qualquer situação e estará disponível na lista de cobrança de qualquer matrícula. Então, se você quer limitar ou restringir a visualização da opção de cobrança que você está cadastrando, informe ao menos o curso e a série, isso fará com que sua lista de cobranças fique organizada e auxiliará diretamente na criação futura dos boletos, que será realizada pelos usuários que possuem acesso a rotina no sistema.
CURSO: Escolha um curso. Se esta opção de cobrança for para mais de um curso você poderá deixar a opção [TODOS] selecionada;
SÉRIE/MÓDULO: Direcione a sua cobrança para uma série específica. Você só conseguirá escolher uma opção caso tenha selecionado um curso previamente. Se esta opção de cobrança for para mais de uma série ou módulo, você poderá deixar a opção [TODOS] selecionada;
TURMA: Aqui você selecionará uma turma apenas se você precisar direcionar esta cobrança para uma turma específica.
Sendo assim, marque o curso, a série e, posteriormente, escolha a turma. ☝🏽
OBSERVAÇÃO: Aqui você irá visualizar as siglas das turmas. Se esta opção de cobrança for para mais de uma turma, deixe a opção [TODOS] selecionada.
TURNO: Escolha o turno das turmas (Matutino, Vespertino, Noturno, etc.). Se esta opção de cobrança for por mais de um turno, você poderá deixar a opção [TODOS] selecionada;
CENTRO DE RECEITA: Selecionar a categoria de tipo de receita em que este plano de pagamento se enquadra. Caso a categoria escolhida não apareça, você pode consultar suas receitas na tela: Cadastros > Centro de Receita. A orientação deste material: Cadastro de Centro de Receita te auxiliará no cadastro, se necessário for.
Se estiver tudo certo, vamos seguindo com o Cadastro do Plano de Pagamento... Agora você irá configurar o valor referente a cada parcela e a quantidade total de parcelas deste plano, sendo assim:
Informe as regras do VENCIMENTO das parcelas que serão geradas;
Selecione uma CONTA PADRÃO, no qual as parcelas serão vinculadas, mais abaixo, libere a conta clicando na seta, jogando a conta para a janela da direita.
Configure a sua regra de MULTAS/JUROS. A regra mais utilizada é a opção "Até o vencimento". (Caso opte por uma opção diferente desta, será importante você verificar com o seu BANCO se ele aceita a carência escolhida)
Para finalizar, clique em SALVAR.
Observação importante: Se você trabalha com módulo MATRÍCULA/REMATRÍCULA ONLINE, uma opção aparecerá para você selecionar se este plano deverá ou não, aparecer no processo online. Caso deseje que apareça, selecione uma das opções ou ambas.
O cadastro do Plano de Pagamento, ficará a critério da instituição, mas em caso de dúvidas, o ideal é que seja cadastrado um plano de pagamento padrão, pois o sistema lhe permitirá alterar algumas informações no momento que você for gerar as cobranças para o aluno, como: vencimento, valor.
Prefere a explicação em vídeo aula? Então vamos lá!
Caso tenha ficado com alguma dúvida ou precise de ajuda para realizar o cadastro dos planos de planos de pagamentos, entre em contato com a gente via chat, ticket, WhatsApp ou e-mail atendimento@escolaweb.com.br. Estamos à disposição! 
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